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行業前瞻|物流技術,需求旺盛,未來可期

作者:尹軍琪 時間:2022/05/25 來源:伍強智能科技

        編者薦語:本文是尹總為物流技術與應用所撰寫的稿件,通過對2021年中國自動化倉儲系統市場的回顧以及對國內外經濟大環境的分析,從而對2022年中國自動化倉儲系統市場進行預測。

        2021年是我國“十四五”開局之年,盡管面臨新冠肺炎疫情反復、外部環境不確定性因素增加、經濟結構轉型風險等多重挑戰與壓力,中國宏觀經濟仍然表現出強大的韌性,全年國內生產總值達114.37萬億元,比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%,經濟平穩復蘇,經濟結構持續優化。回首2021年,“穩”字既是描述我國宏觀經濟的關鍵詞,也是物流業發展態勢的真實寫照。經濟復蘇帶動物流需求增長,基本恢復到正常年份水平,2021年全國社會物流總額達335.2萬億元,同比增長9.2%,高于GDP增速1.1個百分點。受整體利好形勢的影響,物流設施建設加快、物流數字化轉型提速、投融資力度加大,從而大力推動了物流裝備技術領域的穩步快速發展。

2021年我國物流裝備市場依然保持快速增長


        一、2021年中國自動化倉儲系統市場回顧

        1.市場整體回顧

        2021年我國物流裝備市場依然保持快速增長,并且有加快發展的趨勢。由于缺乏權威的統計數據,以下分析僅基于定性分析,精確的定量分析目前無法提供。總體來看,2021年中國物流裝備市場銷售額增長約在20%~30%之間。

        從細分行業來看,電子商務仍然是最大的驅動力。以順豐為龍頭的快遞行業需求旺盛,市場整合步伐加快。京東連續收購深圳跨越速運及德邦物流,在行業內引起震動,京東的野心恐怕不止于成為電子商務巨頭。順豐鄂州花湖貨運機場即將投入運營,開啟了中國貨運機場的先例,預計其他幾個快遞巨頭企業也將快速跟進。

        隨著新能源電動汽車生產和銷售的不斷增加,以新能源為主的電池產業成為帶動物流裝備市場發展的新動力。2021年新能源市場需求出現爆發式增長,僅寧德時代一家企業,其物流裝備投入就將近30億元,估計后續的投入還將擴大。

        其他行業,如白酒、醫藥、服裝、工業制造等,雖然不及以上兩個行業火爆,但均有不同程度增加。白酒行業近幾年發展迅速,規模化帶來的物流需求大幅攀升;醫藥方面,無論是醫藥制造還是醫藥流通,也都呈現穩步快速發展的態勢;工業制造,尤其是新能源汽車、高鐵、工程機械等高端制造領域,對智能物流的需求日漸增長,物流改變了制造企業的生產模式;此外,以農產品為目標的冷鏈物流,蘊藏巨大的市場需求,應急物流熱度不減,這些都將保持持續增長。

        從設備類型來看,得益于電子商務和智能制造的迅猛發展,以類KIVA為代表的AGV市場增速明顯;快速分揀設備和輸送設備市場最為火爆,這主要是由電商所帶動,估計增幅將大于40%;此外,自動化立體庫、貨架的需求量也在迅速增加;貨到人揀選系統逐漸為市場所接受,增長同樣快速。

        2.技術發展盤點

        從2021亞洲國際物流技術與運輸系統展會(CeMAT ASIA 2021)上展出的裝備和技術看,2021年的物流新技術主要集中在以下幾個方面:

      (1)數字化

        數字化受到前所未有的重視,其中尤其以數字孿生、數字化管理、遠程監控等最為突出。遠程監控系統或將成為下一個技術應用熱點。

      (2)無人化

        無人化是物流追求的目標之一。無人化技術集中應用在自動裝卸、自動碼垛、自動儲存、自動揀選、自動包裝、自動分揀、自動輸送、自動集貨等多個方面。3D機器視覺技術的發展,使物流無人化上了一個新臺階,機器人揀選已經朝著實用化的方向邁進。

      (3)產品多樣性

        產品的多樣性一直是衡量物流裝備技術水平和成熟度的主要標志。從CeMAT ASIA 2021展會可以看出,以AGV/AMR為代表的新一代物流技術,已經呈現出多樣化的態勢,重載、空間利用率、效率、自動化是主要發展方向。其他產品,如自動化立體庫技術逐步向Mini-load、四向和多層穿梭車、KIVA等以箱為儲存單元的方向發展,以滿足電子商務對于大量拆零作業的需求。“更小的單元,更大的世界”,物流表現出更快捷、更柔性、更高效、更綠色等特征。

A字架新應用

        3.主要企業表現

        隨著“物流熱”的持續發酵,資本大舉進入物流裝備市場,新興企業越來越多。從展會了解的資料看,國內從事物流裝備的企業超過3000家,其中有一定規模的企業達150~200家左右,大致分為幾個板塊:

        ● 系統集成:具有一定規模的物流系統集成商約40~50家,主要分布在沈陽、北京、太原、南京、蘇州、濟南、上海、杭州、湖州、東莞、深圳、昆明、貴陽等城市,這些城市也是物流設備的集中生產地。北自科技、中鼎集成等成為增長最快的幾家企業。國內的物流系統集成商在過去幾年成長迅速,但由于基數太低,處于前列的企業年銷售額接近5億美元,與世界水平仍有很大差距,成為世界級的企業尚需時間。一個值得重視的現象是,進口產品在我國的應用已經受到國產設備的嚴重挑戰,市場份額呈逐年下降趨勢,國產設備的最大優勢是價格低,且性能不斷提升。這也可以視為國內出現大型系統集成企業的有利條件。

        ● 貨架:全國有規模的貨架生產商約20~25家,主要分布在南京、上海、北京周邊。上海精星和南京音飛依然是行業的第一梯隊,與其他企業逐漸拉開了差距。

        ● 堆垛機:有一定規模的堆垛機生產商約10~15家,分布在蘇州、太原、昆明等城市。其中,蘇州是堆垛機生產最多的城市,羅伯泰克、普成占有很大的市場份額。

        ● 輸送機:全國輸送機廠家有幾百家,但主要生產商只有30~40家,主要集中在蘇州、湖州、東莞等城市。天和雙力、德馬科技、鋒馥屬于行業的佼佼者。

        ● 分揀機:分揀機主要生產商約20~30家,蘇州、上海、貴陽是傳統的生產基地。金峰、欣巴等企業取得了后發先至的優勢。

        ● AGV/AMR:參與廠家達數百家,主要廠家約40~50家,主要分布在沈陽、北京、上海、杭州、昆明、深圳、蘇州等城市。昆船、新松作為老牌企業仍然具有優勢,海康、快倉、極智嘉等則是最有代表性的新興企業。

        ● 叉車:我國主要的叉車企業有20~25家左右,其中杭州、合肥、上海是主產地。杭叉、合力依然是行業的領頭羊,并且穩居世界前10的位置。

        更多的物流裝備企業是作為配套企業存在,這樣的企業有上千家,其中成規模的企業達30~40家左右。

        4.重要事件回顧

        2021年物流裝備行業的大事件,主要是與資本有關,其中包括:

      (1)音飛儲存全資收購羅伯泰克,是2021年度反響最大的一件事,標志著音飛儲存的轉型升級進入實質階段。音飛儲存是我國著名的貨架生產企業、上市公司。這一事件之所以反響強烈,就在于企業兼并將是未來幾年內我國物流裝備行業的常態。我國物流裝備企業規模普遍較小,超過5億美元的企業少之又少,更沒有能夠比肩世界頂尖物流裝備公司的企業,僅靠自身的緩慢增長是不行的,企業間的合并將是做大做強的必由之道。

      (2)順豐投資的鄂州花湖機場完成校驗,標志著我國第一個貨運機場正式建成。2021年12月29日,亞洲首個專業貨運樞紐機場鄂州花湖機場建成,開始啟動校飛工作。鄂州花湖機場為4E級國際機場、航空物流國際口岸、亞洲第一座專業性貨運樞紐機場。該機場的建成將帶動一輪貨運機場建設熱潮,據報道已有多個貨運機場正在籌建之中。

      (3)曠視、井松IPO過會,將擇日上市。據不完全統計,我國物流裝備上市企業已經超過10家,未來3年內,還將有5~8家企業上市,上市企業數量將達到20家左右。這一方面反映出資本市場對物流裝備市場前景的看好;但另一方面,物流裝備市場空間是否能夠容納如此多的上市企業,尚存疑問。

        二、2022年中國自動化倉儲系統市場展望

        1.市場前景展望

         物流市場前景取決于國際和國內經濟運行的大環境。國際方面,由于世界工廠的邊際效應,全球物料搬運市場呈逐年增長態勢;此外,跨境電子商務的快速發展,將成為驅動物流技術發展的引擎。國內方面,中國經濟的長期穩健發展,為物流市場發展創造了一個穩定環境,加上政策有強烈的支持欲望,這是2022年物流裝備市場發展最大的支撐。可以說,中國物流裝備技術市場前景長期看好,但從短期看,中美貿易摩擦、新冠疫情、俄烏沖突等重大事件都使國際國內經濟形勢存在不確定性,也會間接影響物流裝備市場發展。

        針對細分行業的市場發展情況,主要預測如下:

      (1)電子商務:尤其是跨境電商市場空間巨大。筆者樂觀估計,未來3~5年,每年維持20%以上增長是大概率事件。

      (2)新能源汽車:發展前景廣闊,新能源與碳排放緊密相關,我國要實現“雙碳”目標,必須走新能源的發展道路,汽車就是一個重要的突破口。

      (3)冷鏈:我國冷鏈物流在過去10年中有長足發展,但還遠遠不夠。相比歐美、日本80%~90%的冷鏈覆蓋,我國還有很大發展空間。尤其隨著電子商務快速發展,農產品冷鏈物流將開啟一波新的發展浪潮。

      (4)制造業:我國擁有全球最大的制造業產業,約占全球份額30%,隨著工業4.0概念的輸入,中國把促進制造業數字化、智能化轉型升級作為未來發展的重點方向,物流將在生產系統中扮演不可或缺的重要作用。  

      (5)應急物流與軍事物流:新冠疫情爆發直接給我國的應急物流保障體系敲響警鐘,預計我國軍事物流將在認知上和技術上有一次大的突破,無人化技術在軍事物流中的應用將成為重點。

      (6)其他行業:如教育行業、金融、圖書等行業均有一定需求,尤其是職業教育行業面臨全面轉型升級,物流裝備技術對培養新型的物流人才至關重要。

        我們應該看到的是,我國物流業在經歷幾十年的快速發展后,其功能和目標已經從“提升效率和降低成本”的單一目標,上升到“助力產業升級”的層面。這是物流的一次革命性自我進化,主要得益于物流技術的發展,尤其是網絡技術的發展。

倉儲機器人朝著高度方向發展

        2.技術趨勢分析

        從技術層面來看,2022年及未來的物流技術發展趨勢,主要表現在以下幾個方面:

      (1)關鍵產品繼續向多樣化方向發展

       產品的多樣化是技術成熟的重要標志,也是應用廣度的重要標志。一方面,產品從研發到投放市場,并為市場所接受,需要很長時間。越是重大發明,越需要時間的培育。在這個過程中,時間是檢驗產品性能的關鍵因素,也是完善產品所必須付出的成本;另一方面,新技術和新產品的推出必然會成為行業熱點,為大家爭相效仿。

        推動產品的多樣化的因素很多,其一是隨著產品的應用不斷深入,產品必然會遇到各種定制化的需求,如超重、超長,以及低溫的應用等;其二是產品升級的必要,任何產品在其應用中,均需不斷升級,并且向系列化發展,如穿梭車就是一個典型;其三是對缺點的克服,如KIVA,在過去十多年間,產品性能不斷提升,其缺點如效率問題、空間利用率問題在住逐漸被克服;其四是新技術誕生帶來的變革,如穿梭車、KIVA的誕生,帶動貨架的發展等。

       (2)軟件將越來越受到重視

        “軟件定義物流”將軟件的地位提到空前的高度。長期以來,“重硬件、輕軟件,重土建設施、輕物流工藝設施,重機械化、輕自動化”的現象和觀念,導致我國物流系統軟件建設長期得不到重視、投入不平衡、物流效率低下,從而嚴重制約我國物流產業的發展。而現在正是改變這一狀況的時候。

         從根本上說,AI(人工智能)是一個軟件系統。AI對物流賦能,這也是一個軟件定義物流的典型過程。無論是在設計、規劃、仿真、預測方面,還是在優化路徑、賦能自動化設備、設備智能化管理與監控等方面,AI將發揮前所未有的巨大作用。

展會現場的遠程監控系統展示


      (3)信息化技術應用出現新局面

        計算機技術、信息技術、網絡技術的發展,賦予物流技術全新的內容。信息化技術的應用,也正出現全新的局面。

        數字孿生,已經不再滿足于前期的仿真,重點是基于圖像的互動,甚至可以在過程中完成對真實系統的控制。這一點,使數字孿生有了新的定義和作用,也凸顯出其重要性。

        元宇宙概念的產生,與數字孿生關系緊密。或者說,物流系統中的元宇宙概念,不過就是未來數字孿生的目標而已。

         可視化在物流系統中的應用有幾個方面,其中訂單執行過程的可視化是最有價值的內容。可視化通過更加全面和直接的方式,一方面使物流系統執行過程可以受到全面監控,利用AI的強大功能,對訂單、設備壽命、故障、異常等進行實時監控,從而提升系統的可靠性;另一方面,可視化可降低現場管理的難度,提升服務水平,縮短響應時間,并在一定程度上對系統運行做到可預測、可干預。

        遠程監控技術是網絡技術的延伸應用,其最大價值在于,通過建立遠程監控中心,使對大量系統的集成監控成為可能。這是信息技術發展的未來趨勢。

        數字化為供應鏈優化提供了可能。這種可能是基于需求驅動的,可以使服務更加有效,流程更加優化,成本更低。數字化的另一重大改變,是將人本身納入其中,成為系統的一部分。

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